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低利率(lv)環(huán)境下，紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)配(pei)寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具(ju)備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的(de)防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中(zhong)取得收益，竝(bìng)(bing)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)(jie)的投資者而(er)言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的(de)資金再配寘方曏(xiǎng)。

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除了地缘政治风险外，上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据🥭🍆💯，进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期💕🍅。由于黄金不产生利息收益，利率下行往往有助于其相对吸引力上升。

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“人们认为，关税可能不会对通胀产生影响。我认为现在下结论还为时过早。进口商、消费者和企业为了稳定并为关税做好准备而提前增加的库存可能会影响到目前的通胀数据👝。在过去，这通常需要一段时间才能体现在实际数字中👚💓。”他解释说🍄💘🧡🍓。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个(ge)人投资(zi)者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际(ji)资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入(ru)中国权益市(shi)场时(shi)，港股往往(wang)较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国(guo)债务风(feng)险担忧持续升温(wen)，尤其在(zai)特朗普公布对等(deng)关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放(fang)的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股(gu)溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、有一个被称为 “4% 规则” 的概念。我认为这是一个(ge)很好的指导原则，它表明当你有足够的投资资金时，其(qi) 4% 的(de)收益将覆盖所有开(kai)支。假设你(ni)有(you) 100 万美元(yuan)的投资。按 4% 计算，每年可获得 4 万美元。因(yin)此，如果你能舒适地靠每年 4 万美(mei)元生活，那么你现在就实现了财务独(du)立。如(ru)果你需要(yao) 10 万美元，乘以 25，你就需要 250 万美元。

2、从轮动高度来看(kan)，第一轮行情的轮(lun)动高(gao)度更高。统计(ji)相(xiang)对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业(ye)的平均超额(e)收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板(ban)块轮动加(jia)速且资金存量(liang)博弈，平均超(chao)额(e)收益出现下降，且(qie)领涨板块(kuai)区间最大涨幅(fu)均(jun)未超过 30%。