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中(zhong)油工程(cheng)公告，公司全资子公司中国石油工(gong)程建设有限公司与道(dao)达尔能源签(qian)署伊(yi)拉克阿塔维油田气(qi)体处理厂项目(mu)EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人(ren)民币）。合同履行期(qi)限(xian)为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后(hou)进入24个月质(zhi)保(bao)期。该(gai)合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大(da)影响，但将对公司未来4-5年(nian)的(de)营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁(fan)对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、具体来看🍎👘💗👅，泰康资产一季度净利润6.12亿元👡👿🍋🥒，在五家公司中居首🥕🥭💔，同比增长22.89%😠🍊；太保资产🍌👢👄🥻、人保资产分别实现净利润2.15亿元🍋🌽🤍、1.94亿元🍄👙，同比分别增长20.11%🩳、26.8%🩲💌；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈👠🍑，实现净利润0.04亿元。

2、展望未来🤍👡👘🍒，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数🥝🍄🍇。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%🩳、47%🍇、32%，呈现出较强的业绩增长势头🩲💕。