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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)與(yǔ)業(yè)(ye)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的(de)創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投(tou)資者(zhe)可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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从消息面上看🥥🍄👢，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥒🍓，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👛💗。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍅💯💛🧡、白银期现价格上行👝，工业金属库存多数下行🥬👿；2）TMT持续高景气👅🍍，DDRM价格上行💯，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💕🧄🧡🥾、有色、汽车等💖。

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具体板块配置上，AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好(hao)。除A股资产外，港股长期(qi)投资价值显著，或(huo)成(cheng)为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、据媒体报道，GPU在通用加(jia)速计算场景具备优势，但在特定(ding)场(chang)景下存(cun)在成本(ben)昂贵、功耗高等难题，这也让(rang)需求方寻求其他类(lei)型的芯片作(zuo)为支(zhi)撑。定制化(hua)的ASIC芯片成为备受关注的落点。近日英伟达推出NVLink Fusion，直指博通的高成长型市场(chang)：AI定制芯片。这也(ye)意味(wei)着ASIC芯片市场有新的加入者。

2、并购狂魔重(zhong)出(chu)江湖，再次拍出天(tian)价收编。Meta宣布投资148亿美(mei)元获得Scale AI半数股权，却(que)不要后者的投票权，只想收(shou)编后者的华裔创始人兼(jian)CEO，来领导Meta的AI团队。扎克伯格到(dao)底打得什么(me)算盘？