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根据行(xing)业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分(fen)，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

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從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流(liu)入的狀態(tài)。也就意味(wei)着，一旦A股(gu)接下來突破3450或WIND全A的(de)5400，賺(zhuan)錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到(dao)牛市第二(er)堦(jiē)段(duan)，引髮(fà)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上的(de)新(xin)常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演(yan)变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻(luo)辑(ji)之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头(tou)。这些算(suan)法往往(wang)会加剧市场波动，让有实(shi)际(ji)敞口(kou)的(de)交易员更难应对市场(chang)。

2、6月27日，证监(jian)会再次表示(shi)将坚持“追首恶”与“打帮(bang)凶”并举，进一步强(qiang)化对造假责任(ren)人及配合造假方的(de)追责，强化(hua)行政、民事、刑(xing)事(shi)立体化追责体系，联合各方共(gong)同塑(su)造良好市场(chang)生态。