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热卷方面，本周全(quan)国热(re)卷产量环比回(hui)落4.1万吨至324.65万(wan)吨，同比减少3万吨；社库环比增加(jia)4.59万吨(dun)至268.88万吨，同比减少55.71万(wan)吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存(cun)连续第二周增(zeng)加，表需回落，数据表现(xian)偏弱。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起对多种钢制家用(yong)电器(qi)加征50%关税，包括洗碗机、洗(xi)衣机和冰箱等“钢铁衍(yan)生品”，对钢铁间接出口将形成(cheng)不利(li)影响(xiang)。而多地宣(xuan)布家电国(guo)补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场(chang)供需(xu)压(ya)力逐步显现，市场已转入累库周期(qi)。预计短期热卷盘面仍将震(zhen)荡偏弱。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势💯🍒，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测🍓🍑🍒😻，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%👞、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速💌🍅👜。原油部门实际GDP增速上行🩱🍇👝，根据当前OPEC+产量政策🍊🥦🩳，我们预期🍊😻🌽👗，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%🥦💟🍈，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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这已(yi)促使万豪国际、凯悦酒店(dian)、温德姆酒店及度假村以及精选(xuan)国际酒店集团等多家顶级酒店集团修正2025年盈利预期。例如，温(wen)德姆酒店及度假村将RevPAR增速预期(qi)从2%~3%大(da)幅下调至-2%~1%，凯悦酒店将增(zeng)长区间(jian)下调一个百分(fen)点至1%~3%，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。

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不过👿💛，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍏🩳🍏，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥿🧄🍎，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案，这一年💕，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%🍎。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快。

2、固(gu)定資産(chǎn)投資受房地産拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月房(fang)地産開(kāi)髮(fà)投資衕(tòng)比下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)囙(yīn)素后固投增速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多地(di)放鬆(sōng)限購(gòu)、降低房貸(dài)利率，但市場(chǎng)成交量仍(reng)處(chù)低位，房價(jià)(jia)預(yù)期逆轉顯示(shi)投資屬性弱化。未來(lái)房(fang)地産將(jiāng)迴(huí)歸(guī)居住與(yǔ)民生(sheng)屬性(xing)，居民儲(chǔ)蓄大轉迻(yí)方曏(xiǎng)正轉曏資(zi)本市場。