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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运(yun)力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的(de)传导(dao)效应打乱(luan)了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即(ji)便(bian)下行，其斜率(lv)预计将(jiang)缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定(ding)性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年(nian)内(nei)低点(dian)1100点(dian)附近——该水平(ping)亦接(jie)近(jin)部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑，但(dan)基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略(lve)具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合(he)约价(jia)差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间(jian)。

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