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2、（一(yi)）氧化铝：随(sui)着利(li)润修复(fu)，前期减产产能逐(zhu)步(bu)复产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之(zhi)前，我们倾(qing)向于 60 美金(jin)作为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成本项目和非几内亚(ya)矿石(shi)的成本，引(yin)发矿(kuang)石供应收(shou)缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止(zhi)跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于(yu)企业成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。