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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💟🍌🩳🍇，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👠🩱。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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