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作(zuo)爲(wèi)A股市場(chǎng)的績(jī)(ji)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自(zi)上市以來(lái)(lai)始終保持業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期98億(yì)元的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)，到如今200多億元的營收體(tǐ)量，其經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行(xing)業(ye)其(qi)他企業，持續(xù)穩固行(xing)業龍(lóng)(long)頭(tóu)地位。業內(nèi)分(fen)析指齣(chū)，此次海天味(wei)業實現(xiàn)二次上市(shi)，將(jiāng)爲企業進(jìn)一步搨(tà)展國(guó)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提供更廣(guǎng)闊(kuò)的資(zi)本平檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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有(you)创新药企的董秘5月份参加(jia)了近十场投(tou)资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一(yi)些是关注TMT行业的(de)基(ji)金经理(li)，他们主要(yao)关注及询问财务数据，而有医药背景的(de)分析师和投资人会做横向比较，问得(de)更细、更专业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多(duo)大？”其表示(shi)，有时候甚至最后一个问题，提(ti)问者自己就会给出答案。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍇👜👘。之所以这样🍓💕💔💟，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍊🌽。另一方面，25年7月前🥕💕、25年剩余时间以及2026年😈🍇🎒🥔，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😻🍅🥒🍌；2026年重点看供需格局改善💕👅🌽🎒。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥕，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💛👚🍈。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💔💌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、1）安(an)全资产方向（如黄金、稀土(tu)、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供(gong)应端(duan)担(dan)忧；在(zai)地缘和资源**意识升温背景(jing)下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；