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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💋👜，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💖💓，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥔👝🥦💝，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济😠🥾，整治内卷等政策持续发布。

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复盘来看😡🍋🍌👄，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍎💟。消息面上🧅🍑🍊，摩根大通研报指出😠，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🧄，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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进入7月后🍌💛，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥🧅🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🩰💔🥑，成长价值或相对均衡。具体来说😠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦🍍🍎🍅，外部流动性方面🍏👜🍊🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅😡👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🍌🍈，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后🩲💖，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上🥕🥑👅，我们认为7月大盘风格相对占优🍌，成长价值风格或相对均衡💌🍍。对7月的风格指数推荐如下：

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛利(li)率达48.77%。公司(si)2024年新签订单金额(e)5.02亿(yi)元，其中海外项目订单金额2.15亿(yi)元(yuan)。

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1、第(di)二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技(ji)股份有限公(gong)司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者(zhe)发行(xing)股(gu)票募集配(pei)套资金(jin)。鉴(jian)于本次重组事(shi)项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了(le)一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部(bu)分商业条款未达成一致意(yi)见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。