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随着(zhe)中(zhong)报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之(zhi)一，市场将更加注(zhu)重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主要集中在以军工、新能源为(wei)代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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伊朗首都(dou)德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消(xiao)息报》说，这是自沙姆(mu)哈(ha)尼位于德黑兰(lan)的(de)住所本月早些时候遇(yu)袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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2、盈利方(fang)面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。