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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内💞😻🩲，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍅，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🩲。

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上海市科委相关负责人表示💔🧡💕🍆，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🥒🩳💕🍒、临床资源丰富、产业资源显著的优势🍋👠🍌🧡，以集聚区为核心🍒🥿，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育👡👅。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🤬。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🥻💗🍎💘，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🩱👞，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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但另一方面(mian)，小盘(pan)股当前“高拥挤、高估(gu)值、低盈(ying)利”的特征使得其对行情持续性的要(yao)求更高(gao)，而7月份影响市场风(feng)险(xian)偏好的不确定因素也将有所增(zeng)多。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑💔🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看👚🥔🍅，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🍌🧡🧅。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在🍑🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

2、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😡👝🥭👢，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。