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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👛👅💝👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🍉👛🥒💌，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅，A股自由现金流收益率不断提升👅。而2018年以来🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡👜🍍🥔，无风险利率持续下行🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾💗💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛👅🥔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎🍉。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿👢，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢。这个逻辑之下💗😠💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄🥥，是重要的选股方向

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会🍈🍇👝、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资🩱🥑🥥🍎🎒，到期时再赎回ETF即可🥬🥾💯。

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎(shu)回为(wei)主，净赎回规模靠(kao)前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净(jing)申购。