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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉🧡🥻👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🍆👿💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥦👝，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优🍎。第二，外部流动性方面🥑👚🥻🥔🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋，市场交易和增量资金层面🌽🤬🩱🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚💖🍄。我们参考工业企业盈利🍆、库存阶段🍓🍍🍊💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋🧄、盈利能力🥔、筹码分布、估值、交易💝🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗👛🎒🍅、国防军工🥾💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、在技术的加持下，“AI+AR”也(ye)成为企业竞相布局的焦点。四川影目科技(ji)有限(xian)公司创始人、CEO杨龙昇对(dui)记(ji)者表示，公司的产(chan)品定位(wei)是“一(yi)体式AI+AR融合终(zhong)端”，致力于在日常可穿戴的形态中，探(tan)寻更自然、更实用的视觉增强体验。