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五、国际(ji)市场方面：近(jin)期市场(chang)关注重(zhong)心还(hai)是更多在于宏观(guan)方面，基本面驱动有(you)限。近期全球(qiu)地缘冲突有加剧(ju)迹象，俄乌、中东等地均(jun)有(you)动乱，推动黄金及原油(you)价格上行。美国方面，美通胀数(shu)据意外低于预期，美国(guo)5月(yue)CPI同比上(shang)涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心(xin)震荡下移至98附近(jin)，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对(dui)美棉暂无方向性驱动。基(ji)本(ben)面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期(qi)相差不(bu)大，略慢一点，截止6月(yue)8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减(jian)弱，最新公布(bu)的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美(mei)棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面(mian)原因，USDA还是小(xiao)幅调低了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去(qu)年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比(bi)调增，全球供需格局边际(ji)收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑(cheng)强于上一年度。但是需要警惕的是(shi)，最近海外机构对(dui)全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综(zong)合来看，短期美棉没有方向性(xing)驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行(xing)为主，中长期关注(zhu)全球经(jing)贸形式变化。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电(dian)子等行业(ye)较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数(shu)10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从(cong)相对水平(ping)来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上(shang)市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对(dui)A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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