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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃(wang)看不到太多場外增量資金(jin)。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市場(chang)陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到(dao)相對(duì)低迷的(de)狀態(tài)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及(ji)地产(chan)调(diao)控(kong)政(zheng)策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的(de)投(tou)资推荐，也继续强调成长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。

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进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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