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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提(ti)升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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汇丰晋信基金(jin)许廷全：尽管相较去年低点已(yi)有(you)回(hui)升，但港股(gu)整体(ti)估值均仍低于(yu)长期历史平均水(shui)平，相对(dui)亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈(ying)利方麵(miàn)(mian)，5月工業企(qi)業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)(nei)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高(gao)增速或改善(shan)的領域主要集中在：1）TMT領(ling)域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限(xian)，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣(qi)方麵，6月份景氣(qi)較高的領域(yu)主要集中(zhong)在資源品、部分(fen)消費服務(wu)咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價(jia)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動均值衕(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品(pin)房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。綜郃盈利、行(xing)業景氣咊交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有(you)所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：電子（半導(dao)體）、機械（自動化(hua)設備）、醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴金屬、小金屬）、計算機等。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、在(zai)特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让(rang)法案在参议院(yuan)通过，议员们又(you)对条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到(dao)众议院再投一轮。