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沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润(run)同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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报道称，过去(qu)一个月内约(yue) 5 亿美元的股票抛售发生在市场创(chuang)下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张(zhang)情绪之际。尽管(guan)面临人工智能芯(xin)片海外销(xiao)售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨(zhang)幅达 44%。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量(liang)发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产(chan)业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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1、从热点概(gai)念(nian)来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次(ci)为炒股软件指数、金融科技指数、数字货(huo)币指数、跨境支付指数、财税数字(zi)化指数；表现最差的5大概念依次为(wei)油气开采指数、航运精选指数(shu)、天然气指数、白酒指(zhi)数、银行精选指(zhi)数。

2、中国人民银行与人民币(bi)：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率(lv)端对资金利率的制约有所减轻，三(san)季度末可(ke)能先(xian)降准，四季度降息。下半年人(ren)民(min)币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是(shi)外部美元指数方向性演绎以及亚系(xi)货币(bi)波动对人民币的影响；二是内部来(lai)看，财政政策边(bian)际变化；三是(shi)企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年(nian)人民币汇率(lv)或呈稳中有(you)升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间(jian)有限，关(guan)注其升值机会。