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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股(gu)业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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