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1、维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最(zui)高的7237.72点，年(nian)内(nei)上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最(zui)高(gao)点4385.9点，累(lei)计上涨65.02%。尤其是最近两年(nian)，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累(lei)计上(shang)涨61.4%，远(yuan)超TMT、新能源等新兴领域。