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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能(neng)眼镜的替代与(yu)智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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►  “流动性(xing)过剩”下资金寻(xun)求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人(ren)部门持续(xu)信用收缩的症结不是(shi)钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是历史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高(gao)点。利率水平不仅是(shi)历史低点，在全球范围也接近(jin)最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因(yin)金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提(ti)供了相(xiang)当充裕的流动性环境。之(zhi)所以出现这种(zhong)情形，与金管局为了对(dui)冲港(gang)币此前(qian)触及(ji)强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系。但更重要(yao)的(de)是(shi)，本轮投放的规模和速度都远超历(li)史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投(tou)放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港股？》）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社(she)零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、于2022年、2023年及2024年，集团的总收入分别为人民币8.1亿元、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元🍇。同期，集团的净利润分别为人民币7470万元🥥、人民币7660万元及人民币5060万元👠🍅🥻。

2、细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上(shang)工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅(fu)扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备(bei)制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大(da)。