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尽(jin)管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客(ke)流如潮水般从四(si)面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在(zai)夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤(ji)，四周道路摩肩接踵。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🥦🥻👡，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍄🍓，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情💛。这种行情在历史上并不鲜见🥻🩳🍎，例如中国市场1）2012-2014年期间👛🥝👜👙，**控制整体债务水平🍄💔🧡，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡👡💯🥒，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子💛🩲👗、计算机与传媒等大涨🍏💕🥬👘👄；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🍑💓，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强🥦💌。

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今年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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2、具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创(chuang)新的扶(fu)持(chi)，港(gang)股通互联网等领域具备估值修复潜力。