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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二(er)輪行情的(de)輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益(yi)的比例(li)衡量，第一輪(lun)行(xing)情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)(ji)器人，超(chao)額收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)(guan)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收(shou)益行業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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5 月份的消费者是否继(ji)续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲(jin)的消费水(shui)平是(shi)否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建(jian)筑商是否在追赶滞(zhi)后的库存水平。随着美国官员与主要贸易(yi)伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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首(shou)先讨论第一(yi)个问题(ti)。经历了连续(xu)四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高(gao)的配(pei)置价值，我们用沪(hu)深300股息率-十年期国债(zhai)这一指标来(lai)刻画股市，今年以来该指标一直还处(chu)在1.5%以上的历史新(xin)高位置(zhi)（经济繁荣阶段这(zhe)个指标多数(shu)时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资(zi)金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配(pei)置权益(yi)或是首选，特别(bie)是业绩确定(ding)性较强的红利方向。因(yin)为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类(lei)要求(qiu)的权益资(zi)产在(zai)很多银行、资源、消费和制(zhi)造龙头当中或不难找到。此外(wai)，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬(ban)家，并且通过保险等渠道流往股市。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比(bi)上涨14个百分点至20%，占比上涨(zhang)最为明显；科技板(ban)块(kuai)看(kan)好占比则由42%快速(su)下(xia)降至26%，环比下降16个百分点。其(qi)余板块受访者看好比例变动较小。

2、今年以來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更(geng)深，外(wai)資佔(zhàn)比更高(gao)。美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港(gang)股市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均(jun)淨(jing)流入僅(jǐn)30億元。