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展望7月,市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看,财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan),使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压,但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen),经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面,目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年,无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也(ye)出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看,7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。
1、6月土地成交溢价率月环比下行,30大中城市商(shang)品房成交面积月环比上行。截至6月22日,100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian),30大中城市商品房成(cheng)交面(mian)积日均值为27.20万平方米,月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收(shou)窄,房屋竣工面积累(lei)计同(tong)比(bi)降幅扩大;商品房(fang)销售额、商品(pin)房销售面积累计同比(bi)降幅扩大;房(fang)地(di)产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大,房(fang)地产开(kai)发资金来源累计同比降(jiang)幅扩大。
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