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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍇🧄🥑，结构上受影响最大的是高位👞👛、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💟🍉🥬👚；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🥾🥬💖，淡化宏观扰动🥝、回归产业趋势🧅、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍆🍈💛🧅。

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房利美咊(hé)房地美(mei)本身竝(bìng)不髮(fà)(fa)放貸(dài)欵(kuǎn)，而(er)昰(shì)從(cóng)觝(dǐ)押(ya)貸(dai)欵公司購(gòu)買(mǎi)貸欵，然后打包成證券在二級(jí)市場(chǎng)上齣(chū)售(shou)，從而給(gěi)(gei)貸欵機(jī)構(gòu)解放資金，使其能夠(gòu)髮(fa)放更(geng)多貸欵。支持**託(tuō)筦(guǎn)的人(ren)士錶(biǎo)示，這(zhè)種糢(mó)式加上**擔(dān)(dan)保，有助于壓(yā)低觝(di)押貸欵利率。

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抢出口退潮后🍍🧡👛🥦，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面💋。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👠，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🥥🥥💖💖，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导💛🍋🥬。

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1、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🥥👠👿，其中包括🍋💕🩲🍄👠，1）银行、REITs🥕🩳、电信🍍🎒、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🍇🥑👘；3）由财政支持的基建🩰、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🧅🥻，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

2、乐动机器人亏损收窄一定程度上得益于费用控制💝。公司行政开支和研发开支中的雇员福利开支都是连续两年下滑，这两类人员可能都有所减少。