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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯(si)语、希伯(bo)来语五种语言发文表示，尽管美国(guo)空袭伊朗(lang)核设施(shi)，伊朗的(de)浓缩铀材料还在，“游(you)戏并未结束”。“现(xian)在，政治(zhi)主动权(quan)、行动(dong)主动权和自卫权(quan)都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中(zhong)。惊喜还在继续！”

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本(ben)周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实(shi)现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微(wei)盘股(gu)再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随(sui)资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势(shi)上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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“这么说吧，如(ru)果他真的当选，我还是总统，他就得做正确(que)的事，不然他们一分钱(qian)都拿不到。” 特朗普在周日(ri)播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫(mo)的采访中称。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👡💝👅👿，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝🥒💯、可控核聚变🥑🎒🥾、军工、商业航天👄🩰、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥬，成长股将迎来主线行情💞👙，需重点关注明年二季度🍌🍈，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💕。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、根据行业中观景气🍒、宏观周期、筹码、估值💟😈💌👡💋、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💓🍄🧄、汽车零部件👚🥾💗、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。