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银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放(fang)：招行和平安银行的房地产敞口风(feng)险尚未构(gou)成系统(tong)性威胁(xie)，但需持续(xu)跟(gen)踪政策效果及居民端偿债能力变化。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内(nei)，公司(si)的主营业(ye)务主要分(fen)为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂(li)电池、各类聚合物软包电池、高功率电(dian)源(yuan)产品，铅改(gai)锂电池PACK、备用电源，家庭储(chu)能、电动自行车电池(chi)和新(xin)能源车换电业务等(deng)。第二板块为(wei)公司(si)机顶盒领域业(ye)务(wu)，主要包括卫(wei)星接收工(gong)程机设备，数字电(dian)视机(ji)顶盒、智能终端、数字电视整体解决(jue)方案、智慧家庭(ting)整体解(jie)决方案、智慧平台业务等。

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下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的(de)行情中收(shou)敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内(nei)经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大(da)幅增发的(de)情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：中资银行加速国际化布局的背景下，QDII工具可通过分散投资全球股票🤬👢、债券等资产类别对冲单一市场风险，并依托银行母行渠道优势及外汇额度支持，为投资者提供低门槛的全球化配置选择👝🥭🩲。其风险分散价值体现在：一方面👙，美元份额产品可对冲人民币汇率波动🍄；另一方面🥬👝，通过布局美股科技股👛🥥🤬、新兴市场等差异化标的👞🧅，平衡A股波动影响👿🍄🍈。

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1、从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续(xu)深化，随着数字(zi)经济发展，金融行业科技投入逐(zhu)年提升(sheng)，推动金融科技快速增长。

2、今年涨幅明(ming)显(xian)的(de)创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调整(zheng)和蛰(zhe)伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有(you)望延续。