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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下(xia)通胀和(he)贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定(ding)较大，需要密切关(guan)注(zhu)美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近年(nian)来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应(ying)增(zeng)量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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