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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥦🍈🥥。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍎🧄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩳🥒🍒🩳，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🤬😠👘，恒指动态PE约为10倍💌🍈🍋，处于历史中低位🧡，科技、医药等成长板块仍具修复空间🩲。

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伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天(tian)也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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