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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪👚🍅，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降🍑🥝，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强💯💘👛，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面🤍🍎，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%🍏；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势🍊🍇🍄。库存方面来看🍅🍑😠🎒👜，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🥬🧅🍅。需求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局(ju)改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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卡特巴(ba)阿苏金铜矿现已探明(ming)矿石总量2，567万吨（其中金资(zi)源量78.7吨），项目建设成达产后，将年产120万吨矿(kuang)石(shi)，金金属约(yue)3.3吨。

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除此之外(wai)，劳动(dong)力市场仍保持强劲（例如职位空缺(que)率延续下降(jiang)）、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形(xing)成(cheng)支撑。总结来说，虽然有(you)较大的外部不确定性，我们(men)认为(wei)政策支持或使得2025年下半年欧洲经(jing)济增长仍能缓慢改善。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复(fu)苏前(qian)景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业(ye)短期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行(xing)业(ye)估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加(jia)行业龙头公司(si)相对较稳健(jian)的盈(ying)利能(neng)力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升(sheng)。

2、需注意的是，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋势💯🍒。2024年，全国检察机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人🍏，同比上升14.1%。