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与此前相比🍎💗，第一财经注意到，目前多数助贷机构的权益产品具备共性特征。第一，采购外部权益为主😠🍑，内部权益少🍈💟；虚拟权益多，实物权益少🍍。第二，多数产品不与借款强关联，试图控制客诉率🍒。

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投国防军工，认准【代码(ma)里有(you)“八一”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被(bei)动跟踪中证(zheng)军(jun)工指数，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经(jing)济+商业航天+大(da)飞机(ji)+深海科技”等(deng)各(ge)细分领域(yu)，同时兼顾航发、船舶、航空航天等(deng)传(chuan)统军工装备产业(ye)。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说🍏👙，这给卡尼带来压力🥻💯🍎💌，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期👝💌🧡👄。

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中东局势升级消息频传🍇，国防军工🥭、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🌽👛😡，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🥔、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🥾😈💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥦🍊。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍌💘😻💯，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍇🥒💖🌽😈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💓，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍆😈😈👡💯，AH溢价指数从129升至151🥦💞🍏。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍒，港股更为受挫🥻🍌🌽，24年5-8月恒生指数跌-15%🥭🍆🍇👛，万得全A -10%🩰👄，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🩲，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥭🤍🥑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥭🥬。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😈🍑🍇，牛市上半场是金融再通胀😻😡🧄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑💋👜，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰👢👡👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥭🥑🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。