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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩(xiu)復空間(jiān)(jian)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业(ye)板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较(jiao)大。

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1、根(gen)据先锋集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国人储蓄(xu)状况》报告，去年美国人(ren)将工资中前所未有的一部分存入了(le)他们的 401（k）账户。

2、展望(wang)7月，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度将会(hui)提(ti)升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修(xiu)复的领域。具体如下：