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2022 年初，锂电池原材料价格(ge)暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以(yi)上，特斯拉(la)一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前(qian)提是他(ta)们确(que)定蔚来(lai)、理想不会(hui)涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有(you)人看他表态。如(ru)果全公司有一(yi)个部门不该(gai)支(zhi)持涨价，那就是销售。但何涛(tao)当(dang)时 “非常自信”，公司毛(mao)利更重要，涨吧，涨也扛得(de)住。

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往后去看🥾💘💘，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩳🍊🍑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥥，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍓；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💓。

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1、我们认为💗🥻🥔🥔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👄，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😈。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍑💔🧅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩱🩰🤬。短期可能还有博弈性的指数冲高🥒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩳💝😡🤍。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。