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华泰证(zheng)券表示，对港(gang)股下半年(nian)保持乐观，企(qi)业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多(duo)核心标的上市，市场扩容，基金也需要进一步加大港股配置。若(ruo)三季度出现波(bo)动，将是增(zeng)配(pei)港(gang)股的好时机(ji)。重点(dian)推荐(jian)三(san)条主线：一是(shi)科技主线，中(zhong)国科技股相对美(mei)股有增(zeng)长空间；二是消(xiao)费主线，新消费火(huo)热，传统消费(fei)受(shou)益于地产周期改善有望回暖；三(san)是大金融主线。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击(ji)与美国无关。如果美国受(shou)到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装(zhuang)部队的全部力量和(he)威力将(jiang)以前所未有的水平进行打击。“不过，我(wo)们可以很容(rong)易地(di)在(zai)伊朗和以色列(lie)之(zhi)间达成(cheng)协(xie)议，结束这场血(xue)腥的(de)冲突！！！”

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塔米姆(mu)表(biao)示(shi)，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和(he)领土完整，公(gong)然违反了国际法和《联合国**》，并(bing)对整个(ge)地(di)区的稳定(ding)与安全构成了严重威胁。

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华西证券进一步指出，虽然近(jin)期中东地缘(yuan)局势再次扰动全球风险偏好，A股(gu)短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国(guo)内而(er)言更(geng)多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日(ri)陆家嘴论坛(tan)期间中央金融管理部门将发布(bu)若干(gan)重大金融政策，投资(zi)者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、4月的贸易战(zhan)再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反(fan)应一些外(wai)部冲击因素而进行(xing)的交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价(jia)因为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。

2、穆(mu)迪分析公司日(ri)本及前沿市场经济(ji)主管安格(ge)里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供(gong)应链，美(mei)国(guo)贸易政策(ce)的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应(ying)，即使(shi)日本与美(mei)国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复(fu)到此前(qian)的发展局面。