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近期A股科技板块强势反弹🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😈🍈。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👿👅🥿🍎，带动通胀预期下降🌽🤬🌽🍍，流动性环境改善👄🍋，全球权益资产价格上涨；另一方面🩳👗🥻，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👞🥬🥿，故近期美元资产回流🥬🥭🩱💕，美股强于欧股🥝💯🩰🥭、黄金走弱🩰💋🧅、美债收益率回落👅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💟💝🥦，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👘🍒。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍑👛💌🥦🥑，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍓😻🍇，调高了PCE预期（2.7%→3%）🎒，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👞👘，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👝🥒。

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今年以来👡🥝，个股涨幅中位数达到8.5%💓💞💝🍄；偏股基金（股票🍓🍌🩱🍓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💛🍄💔，今年进一步攀升至5%💞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰🍍🍑🥒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥬🥥，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💞🥕，这种情况发生的概率越来越高🍅💓，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👜👜🥥，指数有望持续上行🍌🍇👿，当时空间最大🥒🥭🩱、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持(chi)下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量(liang)資(zi)金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半(ban)年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

2、近年来🥔🌽，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域🧅🍇💌，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程👅💋、实现设备的智能运维等👝💖👢。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队🍎👄🍌、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案🥾💖。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技💝🍌🥥。