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陈健玮：上半年🥕🍍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍊🍆。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍍🍊😈，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥻💘👜；另一方面🥔🧄🍏，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍆🧅，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💕🍆。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛(sai)道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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共(gong)和党(dang)人正利用和解程序，以简单多数(shu)通(tong)过这项大规模立(li)法，而(er)在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一(yi)项法案的成本通(tong)常是根据其在现行法律下对联邦预算的影(ying)响来衡量的。但共和党人希望(wang)修改这一流程，假设现行政策将无(wu)限期(qi)延续。

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强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股(gu)票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、目前主板为(wei)条件强制披(pi)露(lu)中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一(yi)定的影响外，也对(dui)行业和风格的选择产(chan)生影响。

2、6月国际(ji)原油价格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格(ge)指数月(yue)环比上行1.12%。无(wu)机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格(ge)涨幅(fu)居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。