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2🎒🍏😡、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥥💟、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍑🍊🥝，截至6/13，万得全A PE（ttm💘，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💖，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍😻🥕，高于恒生科技的20倍🩳👚💔🥒。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💌，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥭😻🥔、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍅🧅🥝🍊，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💔、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👘🧅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💝、家电（9%）🥭🤬、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

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