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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧡🥝，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍓👗💌、创新药💋、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🧅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥥🥾，港股成交活跃👿，整体交易量在历史高位运行😡👝🍑🥔。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🍆。具体来说🩲，第一🥻🥻🍑，从历史来看💞👡💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡。

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1、供应：低利润(run)甚至亏损状(zhuang)态下，1-5月(yue)硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比(bi)持续下降，长时间处于(yu)亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近(jin)300元/吨的亏损，但截止(zhi)5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同(tong)比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难(nan)有持(chi)续大幅下降，供应(ying)减量(liang)对价格驱动逐渐减(jian)弱。

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