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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩱👢🍇🍆。盈利方面😠😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗👜🧡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体👅👢、光学光电子、消费电子🍈👚🥿、运营商🎒🥝🤬👠、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰🍄🍊🍆，如汽车🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝🍈🥑💝😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞💕👠👗；此外贵金属👗、燃气👙、电力👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍇，中游制造领域工程机械销售放缓🩳🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏👙🥭，公用事业燃气价格上行👚💓。综合盈利👛🩰、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒👡、医药生物（化学制药）、国防军工🍉👝🩲、有色金属（工业金属🥦💯、贵金属、小金属）、计算机等🩲🩳🥾👗。

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从目前基本面的趋势来看👅🥬👄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕💞、消费出口相对强👛🥔🩰💯、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👜👡🍋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤍🥥。但边际来看，6月开始👞🍒，外需和地产压力进一步提升🎒🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🎒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👡💕。

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強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)(bei)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強(qiang)勢股的(de)持續(xù)上行能(neng)爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)(hui)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的(de)箇數來判(pan)斷(duàn)市場情緒。噹市場中(zhong)正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀(zhuang)態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🥻🥿💗。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能(neng)齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點(dian)關註(zhu)：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🤬🍋，300950）发布公告🍋🍎👅，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🌽。经初步测算🍑🥝，本次交易预计构成重大资产重组🥭💗，不构成重组上市👘🎒💯💯。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。