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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、从持牌消金2024年业绩来看🍒🍊🍍，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外，不少消金公司选择了主动收缩🍆🍉。诸如，招联消金总资产、营业收入、净利润同比均下滑🧄🥝，兴业消金净利润同比下滑76.80%🥕🩲🍍，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%。