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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥻，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍊🍌💋🍈，难言泡沫化。

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1、3、观点。上半(ban)年特朗(lang)普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时，但也加大(da)了(le)终端(duan)的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库(ku)的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性(xing)，若铜进(jin)口关税确定，无论(lun)是否加征关(guan)税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口(kou)窗口打(da)开(kai)？国内出口窗口打开(kai)本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可(ke)能仍会呈现(xian)宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的(de)波动。下半年预计(ji)LME价格(ge)在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时(shi)段。

2、报告称💘🍓🌽🥾，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落💌。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👙💗🍎。