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融资资(zi)金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏(pian)好整(zheng)体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例(li)如通过融资加仓放大(da)收益，因此私(si)募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资(zi)余额上升。在这(zhe)些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆💘🤍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆，半导体、光学光电子🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🍇，算力租赁订单持续落地🥭🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍍💟👝，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈👠🍇👙，受益于扩消费政策提振👡🍌、电商平台大促💟🎒🍏👝🎒、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈💓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌、燃气💕🥬🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🤬，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善🤬👘。

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“我们会看到需求进一步(bu)萎缩，劳动力市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收入增(zeng)长放缓，” 这位经济学家解释道，并指(zhi)出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩳🥔🤬，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💋🥻🍎、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩳🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛。但边际来看，6月开始👄🤬💋💕👜，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👡，可能反应了这种预期👜。

2、另一方面🍋💟🍆，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时🥝，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金🍊，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。