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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👜👜，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍈🧄，受价格下行的影响较小😈🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👚😻，同样高于全A（非金融）的-13%💌🥒💕💋🩳。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰💝🍋、煤炭6%）💗🥦🩲💋，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥿🍉、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡👄🍊，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍈👅🤍🧅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒、通信12%）👛🍄，且更偏向于互联网😠🧡🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👿，消费🥭🥻🍊🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🥬，因此对价格更敏感💔🤍💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩳，典型如16Q4-19Q4🧡🥬👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅👡💞💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳💯👛🍈，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍏。

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2、在权益类公(gong)募(mu)基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下(xia)，A股资(zi)金面或将延续稳(wen)中向(xiang)好态势。居民(min)财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可(ke)重点(dian)观察市场情(qing)绪(xu)面(mian)的修复节(jie)奏。