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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱势的核心因素仍在于(yu)终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电(dian)等终端在(zai)国家(jia)补(bu)贴政(zheng)策支撑下(xia)，订单表现尚可。1-5月(yue)国内浮法玻璃(li)表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产(chan)量玻璃表需偏低507.31万吨，供(gong)需宽松矛盾(dun)依旧未有效缓(huan)解(jie)。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面(mian)积近两年负增长(zhang)状态仍将抑制玻(bo)璃长期需求，因(yin)此，2025全年需求仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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1、据《华尔街曰(yue)报》周三晚报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名(ming)研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特(te)曼称，Meta 首席执行官马克・扎克(ke)伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出(chu)了高达 1 亿美元的薪酬。

2、臨(lín)近特朗普**設(shè)下的關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)判(pan)大限隻賸(shèng)下一週多時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)談判或可延期(qi)訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普在記(jì)(ji)者會(huì)(hui)上錶(biǎo)示(shi)，此前宣(xuan)佈(bù)(bu)的(de)截止日期仍具靈(líng)(ling)活性。