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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美(mei)對(duì)(dui)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣(chu)口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)(tong)比大幅增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)(lai)或難(nán)以延(yan)續(xù)，下半年消費(fèi)預計(ji)也再度放(fang)緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)(jian)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)(shi)？兼(jian)論(lùn)5月社零(ling)》。總體(tǐ)(ti)上下半年基(ji)本麵(miàn)壓(yā)力將再浮(fu)齣水麵(mian)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

2、中国人民银行货币(bi)政策委(wei)员会(hui)召开2025年第(di)二季度例会。会议(yi)研究了下阶段货(huo)币政(zheng)策主(zhu)要思路，建议加(jia)大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运(yun)行(xing)情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保(bao)持(chi)流动性充裕(yu)，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放(fang)力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化(hua)央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率定价自律机(ji)制作用，加(jia)强利率政策执行(xing)和监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧(ren)性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在(zai)合理均衡水平(ping)上的基本稳定。