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在需求回(hui)升(sheng)带动(dong)下(xia)，企业(ye)生产活动保(bao)持稳定扩张，企业原材料采购(gou)活动也相应有所扩张(zhang)，采购量指数在连续2个月运行在50%以(yi)下(xia)后回(hui)到扩张区间。结合来(lai)看(kan)，6月份，制造业市场供需(xu)两端均有所扩(kuo)张，经济运行基(ji)本面稳中向好。

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展望(wang)后市，上证在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子(zi)、电新等(deng)科技成长板(ban)块都(dou)有望获得相(xiang)应(ying)做(zuo)多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增(zeng)配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕👜👠，融资资金有望延续净流入👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖💔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💋🌽，ETF净赎回规模收窄🥕🍆😻🍅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻🥑💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠😈👿🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛🩱。

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从(cong)公(gong)司整体收(shou)入表现来(lai)看，2021年至2024年期间开(kai)源证券归属于母公司所有者的净利润依次(ci)为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表(biao)现出持续增长。

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1、德固特相关负责人表示(shi)，本次交易事项尚处于筹划阶(jie)段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企业(ye)（有限合伙）、南京嘉(jia)彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次(ci)交(jiao)易不会导致德固特实际控制(zhi)人变更。本(ben)次交易目前尚存在不确定性，最终(zhong)交易对(dui)方、具体方案以(yi)重组预案或重组(zu)报告(gao)书披露(lu)的信息为准。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍄， A股的表现存在5年周期规律🤍。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥒🌽🍍😡。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍋👢👗。