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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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