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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍇，半钢胎强劲增长势头受阻🥿🤍，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🥔👙🍎。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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陈(chen)健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域(yu)，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智(zhi)能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意(yi)愿的个股估值(zhi)中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股(gu)的细分(fen)领域龙头估值(zhi)出现明(ming)显低估，有(you)望被南下资金(jin)逐步挖(wa)掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥕👞，个股相对于指数而言更具表现空间🤬🍉。资金层面👜👙👗🥝，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍌。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🧄🍋。今年以来👅🍊🥦，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍄👠🍉🥝。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申(shen)购规模靠(kao)前。展望7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为投资者参与(yu)结(jie)构性行情的工具，行业类ETF有望(wang)继续(xu)活跃。

2、6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一(yi)步(bu)髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相(xiang)對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提振。