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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖(tuo)累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此(ci)对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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