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建議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)(bao)季，更加註重迴(huí)歸(guī)(gui)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的(de)波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈(lian)（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)(huan)機(jī)、算力(li)租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需(xu)要持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應(ying)用趨勢明確(què)，建(jian)議重點關註字節生態鏈公司，以(yi)及(ji)綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及(ji)糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等(deng)産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)(shi)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産的(de)避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)(lai)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行(xing)可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍋🥥😈🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇，尤其港股表现更为强势🥾🧡💞🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💝🩲🍋，核心资产泡沫破灭💗🥥👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍓🧅🍑🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😻🍋🩳👙，结构上电力设备领涨💞🥬🥭，此外有色金属🍆🍒、煤炭😠💗、化工💘🍊🍇🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👛😠😻👛、H行情分化的重要原因之一👄。当前来看💝💗💓🧅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💖🩰，但短期概率不大🍍👚🍊🩲🍏。此外🍓👜🥻🥑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳🥦🥔。

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2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍆，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值👅👅。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥑，既能让加州民主党人借机抱怨👗，也能让他们承认项目无法推进的现实。